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工业涂料赛道拥挤?你想看的大数据在这里

2018-5-30

工业涂料赛道拥挤?你想看的大数据在这里
2018年05月21日17:38来源:慧聪涂料网
    慧聪涂料网讯:工业涂料的市场究竟有多大,估计没有人可以给出一个准确的量化标准。特别是在中国,还有很多潜在市场没有得到挖掘。由于工业涂料所涵盖的领域十分广泛,无法进行详细的分析,但目前业内大致的判断皆为工业涂料大致站总量的60%-70%,而且这一比例还有上升趋势。工业涂料跟民用涂料一样,市场远还没有饱和。
    近几年,我国工业涂料随上游产业的迅猛发展得到快速发展,特别是汽车涂料、铁路涂料、公路涂料轻工涂料、船舶涂料以及防腐涂料等。
    ****数据显示,2017年中国涂料建筑涂料、车用涂料、工业防护涂料、家具涂料、卷材涂料、粉末涂料以及其他涂料产量总和达到2036万吨,同比增长100%。其中,建筑涂料745.2万吨,占比36.6%;车用涂料228万吨,占比11.2%;工业防护涂料530万吨,占比26%;家具涂料166.5万吨,占比8.2%;卷材涂料49万吨,占比2.4%;粉末涂料166万吨,占比8.2%;其他涂料151.3万吨,占比7.24%。
    从中国汽车涂料产业来看,中国乘用车涂料比例分别占原厂漆50%,修补漆20%,零部件漆15%和PV抗石击漆15%,车身原厂漆占乘用车涂料****份额,其次是修补漆、零部件漆和PV抗石击漆相当。
    记者注意到,目前包括PPG、艾仕得、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、宣伟、立邦、关西涂料等世界大型企业均已在中国落户并建立了生产基地,高档汽车涂料产品在中国市场占有率更是达到了70%以上,国内轿车和合资客车企业用的高档涂料产品大部分是国外品牌。但仍有一批如中山大桥、上海金力泰、武汉双虎、天津科瑞达、深圳维新、福建鑫展旺等比较突出的中资企业,在非轿车涂料领域占据一定市场。
    尽管外资汽车涂料企业占据了市场的半壁江山,但仍然难以满足国内合资汽车生产商日益扩大的需求,目前国内汽车涂料市场正处于国产汽车涂料替代进口的时期。国内汽车涂料市场也还存在机会。同时,随着东南亚汽车市场的进一步发展以及涂料贸易的发展,我国的汽车涂料也同样可能走出国门。
    从中国重防腐涂料产业来看,2016年我国重防腐涂料总产量351.4万吨,同比增长18.1%,占涂料总产量的比重上升至18.5%;通过对比可以看到,2013年以来,涂料产量年均增长率在5.5%左右,而重防腐涂料达到16%左右,是增长最快的涂料品种之一。
    具体来看,产量****的品种是船舶重防腐涂料,2016年为66.7万吨,占比为19%;增长最快的是建筑钢构重防腐涂料,2016年为47.8万吨,2011-2016年复合增速为22.2%,也是****一个增速在20%以上的细分品种。但值得注意的是,随着房地产调控政策的加码,国内房地产行业发展进入瓶颈期,在这种形势下,房地产行业(主要影响建筑钢构)对重防腐涂料的支撑力度将有所减弱。
    我国船舶涂料是伴随着中国造船工业兴起的,目前主要形成了环渤海区、珠三角和长三角的产业布局,按经验及平均计算,新船每万吨需消耗涂料50吨,维修旧船每万吨需消耗涂料30吨,2017年中国新造船用涂料共计达到157.14万吨左右。据统计,我国与海洋相关的涂料,大约占到涂料市场总量的10%,海洋涂料的均价在每吨3.5-4万元,总的市场份额超过500亿元。作为世界****大造船国,可以说船舶涂料的供求量仍处在线性发展阶段,船舶涂料市场远远求大于供。
    受高速铁路、公路在中国的快速发展所带动,铁路、公路涂料同样前景广阔。2017年铁路客车和货车新装和修补涂料达到9万多吨,高铁车厢涂料和聚脲防水涂料更是成为涂料行业发展的重点。另外,马路划线及标记涂料的用量也在逐年加大,以每年10%以上的速度增长,2017年约为35万吨,但大多采用上世纪八十年代的热融型马路划线涂料,溶剂容易逸散到空气中,施工能耗高,行业的发展正促其处于升级换代阶段。
    据统计,环保涂料中的另一个活跃份子——粉末涂料,2016年亚洲地区的销售量占到了全球粉末涂料总销量的68%,其中,中国粉末涂料占整个亚洲的90%,为全球****粉末涂料生产国。从区域分布来看,这些中国粉末涂料企业主要分布在沿海地带、长江三角洲、珠海三角洲和环渤海地区,总体呈现南重北轻、东密西疏布局特征。2017年年产1万吨以上的企业有近20家,年产量在1000吨以上企业约200多家,1000吨以下有数千家之多。
    中国作为世界上经济发展最快****的发展中国家之一,在各个商品领域都蕴藏着巨大的市场潜力。在涂料特别是工业涂料领域,中国更是被看作是一座大金矿,工业涂料潜在市场之大,完全可以说是世界****。值得注意的是,国内工业涂料企业大多以中小型企业为主,在资金、技术品牌等方面难以与国际行业巨头匹敌。其中汽车原厂漆市场、船舶涂料等市场被国外品牌瓜分,汽车修补漆市场份额也是以中低端市场为主。
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